Spółka zależna amerykańskiego funduszu Cerberus Capital Management podpisała przedwstępną umowę kupna 100 proc. akcji VeloBanku - poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Cerberus ma zapłacić za akcje 375 mln zł i dokapitalizować VeloBank na 700 mln zł.
Jak podkreślił BFG, transakcja z powodzeniem zakończy kolejny etap w procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB), który rozpoczął się 30 września 2022 r., kiedy to BFG podjął decyzję o przeniesieniu części działalności GNB do instytucji pomostowej, czyli VeloBank. Do VeloBanku zostały wniesione aktywa Getin Noble Banku za wyjątkiem kredytów walutowych.
BFG ma 51 proc. VeloBanku, a 49 proc. należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który z kolei jest spółką ośmiu największych krajowych banków. 30 czerwca 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił wszczęcie procedury sprzedaży VeloBanku.
Fundusz zaznaczył, że finalizacja transakcji z Cerberusem jest uzależniona od uzyskania przez nabywcę wszystkich niezbędnych zgód regulacyjnych, m.in. od Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, i spodziewana jest w połowie 2024 r.
Po zamknięciu transakcji VeloBank przestanie być instytucją pomostową i w związku z tym nie będzie już podlegał żadnym ograniczeniom działalności nałożonym przez Komisję Europejską, będzie również podlegał tzw. podatkowi bankowemu - wyjaśnił BFG.
Dodatkowo Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa - IFC, część Grupy Banku Światowego - uzyskały zgody ich organów korporacyjnych na rozważenie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w VeloBanku, pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich rad dyrektorów i wiążącej dokumentacji prawnej. Jak poinformował z kolei VeloBank, IFC i EBOR mogą pośrednio nabyć do 9,9 proc. udziałów w banku każdy.
Jak poinformował BFG, założony w 1992 r. Cerberus Capital Management jest globalnym liderem inwestycji alternatywnych z aktywami o wartości około 65 mld dol. Cerberus ma bogate doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe na całym świecie i w Europie, w tym w CCF i My Money Bank we Francji, Hamburg Commercial Bank w Niemczech i BAWAG w Austrii - zaznaczył BFG.
"Umowa potwierdza silną pozycję banku, a dla klientów oznacza dalszy, stabilny rozwój nowoczesnej i atrakcyjnej oferty produktowej" - przekazał z kolei VeloBank. Pierwszy raz w historii Polski, w interesie ochrony konsumentów powstał bank, którego zespół podjął i zrealizował wyzwanie stworzenia silnej marki na konkurencyjnym rynku w ramach procesu resolution - powiedział prezes VeloBanku Adam Marciniak, cytowany w informacji banku.
Jak podkreślił, VeloBank zdobył 230 tys. nowych klientów i zbudował pełnoskalową platformę e-commerce - VeloMarket. Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny rozwój, zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i proponowanych usług. (...) Dodatkowy kapitał umocni naszą pozycję i umożliwi realizację kolejnych pomysłów - dodał Marciniak.
VeloBank przypomniał, że w planach na 2024 r. ma m.in. zaoferowanie klientom hipotek o wartości 1 mld zł, 2 mld zł kredytów konsumpcyjnych i 2 mld zł kredytów korporacyjnych.